فصل اول : حكايتها و هدايتهايى از زندگانى پيامبران وامامان
ملاقات رئيس قبيله با پيغمبر صلى اللّه عليه و آله
نامه حضرت رسول به ايرانيان يمن
مبارزه ايرانيان يمن با گروهى از مرتدين عرب
روضه خوانى در خانه امام صادق (ع )
فصل دوم : حكايتها و هدايتهايى از زندگى عالمان و مجاهدان
داستان حاج شيخ حسن على اصفهانى
مكاشفه مرحوم آقا سيد جمال گلپايگانى
مشاعره بوعلى با ابوسعيد نيشابورى
حقوق خدا و مردم را بايد پرداخت
عارف ربانى ميرزا حسينقلى همدانى
عالمى كه مرجعيت را از خود سلب كرد
فصل سوم : حكايتها و هدايتهايى از زبان ريزبينان و عارفان
فصل چهارم : حكايتها و هدايتهايى از زندگى كجروان و منحرفان
فصل پنجم : حكايتها و هدايتهايى از حماسه هاى حسين و حسينيان